Hoje e Agenda: tarefas, visitas e a agenda no celular
Hoje é a tela do dia: quem chegou e ainda não foi atendido, tarefas atrasadas, a agenda de hoje, negócios esfriando e as oportunidades que o CRM percebeu sozinho, como cliente que voltou ao site e imóvel novo que serve para alguém. A Agenda mostra a semana dia a dia, e o botão Agenda no celular gera um link para assinar no Google Calendar ou no iPhone.
Todo corretor começa o dia com a mesma pergunta: “o que eu preciso fazer agora?”. A tela Hoje responde em ordem de urgência — e mostra o que você não perguntaria, mas deveria saber.
A tela Hoje
O que é urgente
- Chegaram e ainda não foram atendidos — leads novos que ninguém respondeu, com há quanto tempo estão esperando (em vermelho depois de uma hora). Registrar a ligação, o WhatsApp, o e-mail ou uma anotação tira a pessoa desta lista.
- Atrasadas — tarefas que passaram do horário. Visitas que já aconteceram e ainda não têm parecer aparecem aqui também.
- Hoje — o que está marcado para o dia, com as visitas, o cliente, o imóvel e onde está a chave.
- Negócios esfriando — negócios sem próximo passo ou parados além do prazo da etapa.
O que o CRM percebeu sozinho
- Voltaram ao site — clientes seus com negócio aberto que voltaram a navegar nas últimas 48 horas: viram imóveis, mandaram nova mensagem, abriram a seleção que você mandou, clicaram no WhatsApp. Quem volta a olhar está decidindo.
- Imóveis novos para seus clientes — imóvel que entrou (ou baixou de preço) e combina com o perfil de busca de alguém, com a nota de compatibilidade.
- Aniversários — de hoje e dos próximos sete dias.
- Contratos pedindo atenção — reajustes e vencimentos chegando (plano Pro).
O proprietário e os administradores alternam entre Meu dia e Equipe. Na visão da equipe, cada item mostra o corretor responsável — é onde a gestão vê, por exemplo, um lead esperando há dois dias.
O número ao lado de Hoje no menu conta as suas tarefas que vencem até o fim do dia, incluindo as atrasadas.
Tarefas e visitas
Tarefa é qualquer coisa com data: ligar, mandar WhatsApp, mandar e-mail, pedir documento, dar retorno, visitar. Você cria pela ficha do cliente (Nova tarefa, ou a aba Tarefa do campo de registro), pelo negócio (Visita e Tarefa) ou pela Agenda (Nova tarefa).
Cada tarefa tem tipo, quando, duração, responsável e, nas visitas, o imóvel. No menu da tarefa ficam Reagendar ou editar e Cancelar; o círculo à esquerda conclui.
Visita tem parecer
Agendar uma visita leva o negócio para a etapa Visita. E visita não se conclui com um clique: usa-se Como foi a visita? Dar o parecer.
- Resultado: Gostou, Não gostou, Neutro ou Não compareceu.
- O que não agradou: atalhos como preço, tamanho, localização, estado de conservação, planta, vaga, barulho, condomínio caro.
- Comentário do cliente, com as palavras dele.
O imóvel passa a constar como Visitado no negócio, e o parecer fica na linha do tempo do cliente e do imóvel. Com o tempo, é o que mostra por que um imóvel não sai: se cinco visitas reclamaram do barulho, o problema não é o atendimento.
A Agenda
A Agenda mostra a semana, dia a dia, com uma faixa no topo para pular de um dia para outro (com o número de tarefas e visitas de cada dia). As setas trocam de semana.
Os filtros:
- Agenda de (para a gestão): a sua, a de um corretor ou a de toda a equipe;
- Tipo: tudo ou só visitas;
- Concluídas: esconder ou mostrar o que já foi feito.
Agenda no celular
O botão Agenda no celular gera um link pessoal para assinar a sua agenda no aplicativo de calendário que você já usa. Suas visitas e tarefas aparecem lá, com o cliente, o telefone, o endereço do imóvel e onde está a chave — e as visitas avisam uma hora antes.
Google Calendar: no computador, em Outras agendas → + → Do URL, cole o link. Em seguida a agenda aparece também no celular.
iPhone: Ajustes → Calendário → Contas → Adicionar conta → Outra → Adicionar calendário assinado, e cole o link.
A agenda assinada se atualiza sozinha. O iPhone costuma buscar as mudanças a cada meia hora; o Google atualiza agendas assinadas no ritmo dele, e uma visita marcada agora pode levar algumas horas para aparecer lá. Para o que é de última hora, confie no painel e no lembrete por e-mail.
O link é pessoal. Quem tiver ele vê a sua agenda — nomes, endereços, onde está a chave. Não compartilhe; se vazar, use Trocar o link: o antigo para de funcionar na hora e você assina de novo com o novo.
Os e-mails automáticos
| Quando chega | |
|---|---|
| Lembrete | 30 minutos antes de cada tarefa e visita |
| Resumo do dia | às 7h30, nos dias de atendimento, só se houver algo: agenda, atrasadas, leads esperando, negócios parados |
| Parecer da visita | depois que a visita termina, se ainda não tiver parecer |
| Imóvel compatível | quando entra um imóvel que serve para um cliente seu |
| Lead esperando | quando um lead passa do prazo de atendimento sem contato (plano Pro, se a gestão definiu um prazo) |
A gestão liga e desliga cada aviso em Configurações → CRM, funis e distribuição — veja Configurar o CRM.
Dúvida sobre a agenda? Escreva para oi@imoveis.plus.
Perguntas frequentes
O que é o número ao lado de Hoje no menu?
É a quantidade das suas tarefas e visitas que vencem até o fim do dia, contando as atrasadas. É o número que pede ação agora, não o tamanho da sua agenda. Concluir, reagendar ou cancelar a tarefa tira ela da conta.
Por que não consigo concluir uma visita?
Porque visita se conclui com o parecer. Use 'Como foi a visita? Dar o parecer' e diga se o cliente gostou, não gostou, ficou neutro ou não compareceu, com o que não agradou e o comentário dele. É esse registro que mostra, com o tempo, o que trava a venda de cada imóvel.
Como coloco minhas visitas no Google Calendar ou no iPhone?
Na Agenda, clique em Agenda no celular e copie o link. No Google Calendar, pelo computador: Outras agendas, +, Do URL. No iPhone: Ajustes, Calendário, Contas, Adicionar conta, Outra, Adicionar calendário assinado. As tarefas aparecem e se atualizam sozinhas. O link é pessoal: se vazar, use Trocar o link.
Que e-mails o CRM manda sozinho?
Um lembrete 30 minutos antes de cada tarefa e visita, o resumo do dia às 7h30 nos dias de atendimento (só quando há algo para fazer), o pedido de parecer depois de cada visita e o aviso de imóvel novo compatível com um cliente seu. A gestão liga e desliga cada um em Configurações, CRM.