Negócios e funil: do primeiro contato ao fechamento

O funil do imoveis.plus é feito de negócios, não de leads. A diferença importa: uma mesma pessoa pode querer comprar para morar e alugar um ponto comercial, e cada intenção anda no seu ritmo. Na ficha do cliente você vê os dois; em Negócios, cada um está na sua coluna.

Todo contato que chega pelo site já vira cliente + negócio sozinho, no funil certo (venda ou locação, conforme o imóvel), com o imóvel de interesse anexado. Quem chega por telefone ou plantão entra pelo botão Novo atendimento.

Os três funis

A tela tem uma aba para cada funil, com o número de negócios abertos:

Captação é o funil do proprietário que quer anunciar com você. As etapas podem ser renomeadas, reordenadas e criadas pela gestão — veja Configurar o CRM.

O quadro

Cada coluna é uma etapa, com a quantidade de negócios e a soma dos valores. Cada card mostra:

• o nome do cliente e o título do negócio (ou o imóvel);
• o valor esperado;
• a próxima tarefa, com a data — ou Sem próximo passo, em vermelho;
• há quantos dias o negócio está nesta etapa; passou do prazo da etapa, o card ganha uma borda amarela;
• a temperatura do cliente e o corretor responsável.

Para mudar de etapa, arraste o card. No celular, segure o card um instante antes de arrastar. Ao começar a arrastar, aparecem no rodapé duas áreas: Ganho e Perdido — soltar ali abre o fechamento. Pelo teclado: espaço para pegar o card, setas para trocar de etapa, espaço para soltar.

Os filtros ajudam a focar: Responsável (incluindo Meus negócios), Temperatura e Atenção → Parados ou sem próximo passo, que mostra só o que está esfriando. Os botões ganhos e perdidos no canto mostram o que fechou nos últimos 30 dias.

Negócio sem próximo passo é o que esfria. A regra que mais rende: todo card com uma tarefa marcada.

Dentro do negócio

Clicando no card, você vê o negócio inteiro.

A etapa

No topo, a barra de etapas — clique em uma para mover — e há quantos dias o negócio está parado nela. O negócio também anda sozinho, sempre para frente:

O que procura

Em O que procura → Editar fica o perfil de busca: tipo de imóvel, finalidade, cidades, bairros, faixa de valor, quartos, suítes e vagas mínimos, área e observações (“perto da escola dos filhos”, “aceita pet”). Leva um minuto e é o que alimenta as sugestões.

Imóveis do negócio e Compatíveis

Duas abas:

• Imóveis do negócio — o que já foi apresentado, com o estado de cada um: Sugerido, Enviado, Visto pelo cliente, Visitado, Com proposta ou Descartado. No menu de cada imóvel: Agendar visita, marcar como enviado, visitado ou com proposta, Descartar, Tirar do negócio e Ver no site. Adicionar busca qualquer imóvel da carteira.
• Compatíveis — os imóveis disponíveis que batem com o perfil, com uma nota de compatibilidade e os motivos (“bairro Pinheiros”, “dentro da faixa”, “3 quartos”). O ✓ adiciona ao negócio; o ✕ diz que não serve — e ele não volta a ser sugerido.

A nota compara tipo, região, preço, quartos, vagas e área. Quando entra um imóvel novo que serve para o cliente, ou quando um compatível baixa de preço, o corretor fica sabendo na tela Hoje e por e-mail.

Enviar seleção

Enviar seleção monta uma página com até 20 imóveis escolhidos, no seu site, com título e mensagem para o cliente — sem nenhum dado do proprietário. Você copia o link ou manda direto pelo Enviar no WhatsApp.

A diferença para mandar link por link: você fica sabendo quando o cliente abre. A abertura e cada imóvel que ele clicou entram na linha do tempo do negócio, e o imóvel passa para Visto pelo cliente. A lista Seleções enviadas mostra quantas vezes cada uma foi aberta. Use Ver prévia para conferir a página sem contar como abertura. O link vale por 60 dias.

Negociação

Registrar proposta guarda valor, quem propõe (cliente ou proprietário), forma de pagamento (à vista, financiamento, FGTS, permuta, misto), entrada, valor financiado, condições e validade.

Cada proposta enviada tem três respostas: Aceita, Contraproposta e Recusada. A contraproposta fica encadeada na anterior, então a negociação inteira aparece em ordem — quem ofereceu quanto, e quando.

Próximos passos e linha do tempo

À direita, as tarefas do negócio, com atalhos para Visita e Tarefa. Embaixo, o mesmo campo de registro da ficha (anotação, ligação, WhatsApp, e-mail, tarefa) e a linha do tempo só deste negócio.

Fechar: ganho ou perdido

Pelos botões Ganho e Perdido, no topo do negócio, ou soltando o card nas áreas do rodapé do quadro.

Ganho pede o imóvel e o valor fechado (e, se quiser, a comissão, que entra no relatório por corretor). E faz o resto sozinho:

• venda: o imóvel vai para Vendido, o cliente entra como comprador e os proprietários anteriores passam para o histórico do imóvel;
• locação: o imóvel vai para Alugado e o cliente entra como locatário;
• captação: se o imóvel ainda não está cadastrado, o painel abre o cadastro do imóvel com o proprietário já preenchido — ao salvar, ele fica ligado ao imóvel como dono.

O imóvel sai como disponível do site e dos portais, e a ficha do cliente passa a mostrar o novo papel.

Perdido pede o motivo — preço, prazo, desistiu, fechou outro imóvel, sem resposta, crédito recusado, fechou com outra imobiliária ou outro — e um campo para contar o que aconteceu. Sem motivo, o negócio perdido não ensina nada: muitos “Preço” apontam anúncio acima do mercado; muitos “Sem resposta”, demora no primeiro contato.

Em Retomar contato em (30 dias, 3 meses, 6 meses ou 1 ano), o CRM cria a tarefa de voltar a falar com a pessoa. Quem não comprou agora costuma comprar depois — de quem lembrar dele.

Fechou por engano? Reabrir devolve o negócio ao funil.

Para o dia a dia de tarefas e visitas, veja Hoje e agenda. Para a ficha da pessoa, Clientes.

Dúvida sobre o funil? Escreva para oi@imoveis.plus.